导语

Introduction

莫得历久的墙，只须不灭的利益：中好意思汽车产业的明争暗"换"。

2026 年 5 月中旬，北京的槐花正好盛放，空气中迷漫着一种搀杂开花粉与政事博弈的神秘气味。

当好意思国总统特朗普的"空军一号"划破华北的天外，降落在这片他曾在第一个任期里发动贸易战的地盘上时，随行威望里不仅有西装革履的华尔街银众人，更赫然站着埃隆 · 马斯克——这位在全球汽车工业邦畿上领有"双重国籍"的科技大佬。

图丨月初提前赴京为总统访谒运输斥地的 C-17 运输机。相比戏谑的是，其被安排紧挨着伊朗马汉航空的班机泊岸

这不单是是一次例行的国是访谒，更像是一次在旧次第垮塌旯旮的"破冰探险"。对于中国汽车行业的数百万从业者而言，此刻的心情无疑是复杂且扯破的。

一方面，是国内市集十老实卷带来的十分的无力感，当今正迷漫从下贱销售端到整车，乃至于上有零部件企业的；另一方面，是太平洋此岸那高出 1600 万辆的巨大市集，当今正对咱们筑起一说念坚不行摧的"柏林墙"—— 100% 的处分性关税、以"国度安全"为名的数据封杀、以及《通胀削减法案》构筑的供应链铁幕。

可是，历史的吊诡之处通常在于，当大门阻滞时，窗户通常会悄然绽放。

图丨不是大爷……您这零丁打扮不留个胡子，很容易给东说念主往司礼监想法商量

这次访华，与其说是对于"整车出进口"的谈判，不如视为一场在某种经过上波及到全球汽车产业链再单干的高深勾兑。好意思国急需中国在枢纽矿物和电板材料加工上的实足上风来保管其新能源转型的体面，而中国则需要在这个充满敌意的环境中，找到一条绕过壁垒、向价值链顶端攀爬藏匿旅途。

好意思国脉土高墙依旧，

但仍有不错交换的渠说念

在谈好意思国对华开放汽车市集这个问题前，咱们必须直面一个懆急的践诺。中短期内让中国整车大边界径直插足好意思国耗尽市集，是完全不行能的。以至不单是整车，咱们的零部件产业波及较高利润以实时代化含量的智能化系统以及措置决策等等，相似无法插足好意思国汽车供应链。

上一届好意思国政府，曾为我国新能源汽车插足好意思国，设立了高出 100% 的处分性关税。在肖似已商量税之后，总税率高于 137%。如斯的税收壁垒，再琢磨到跨大洋运输崇高的成本以及保费，即便中国产新能源汽车具备惊东说念主的价钱上风，也再难开拓好意思国市集。

此外皮最近几年，继续两届好意思国政府，都在以各式"国度安全"根由，对咱们的汽车产业，从整车到大宗枢纽性的智能舱驾系统以及零部件、车载软件等下达封杀令。同期在王法《通胀法》框架下，任何配备中国产能源电板（含电芯）的新能源车辆失去获取税费减免补贴的经验。

上述总总围绕统共产业体系筑起的高墙，毫不行能因为一次为期不足两天的总统访华，就宣告分解。毕竟在商量领域内，好意思国两党当今还是具备高度共鸣，而在这些领域内保险好意思国企业的利益，亦然特朗普所谓"好意思国优先"的底线。

图丨福特 CEO 吉姆 · 法利在通过止境渠说念弄了台 su7 驾驶一年多后，破防了……

可是大门固然阻滞，但却不得不"翻窗"去赚点钱。比如斯次随行的好意思国商界代表团涵盖了航空、科技和金融等领域的巨头，其中枢诉求之一是为好意思国企业大开中国市集。而在这种宏不雅经贸商讨的顶层框架下，中好意思汽车产业也就不错有得谈。

率先是能源电板供应链可能部分"松捆"。好意思国的新能源转型十分依赖中国在枢纽矿物（锂、钴、镍）和电板材料加工上的上风。而咱们可能会在枢纽稀土原料供应商作念出谐和，放开对好意思国民用领域的制品供应。而算作败北，特朗普可能会削减部分此前施加的关税，以便捷更多中国汽车类商量零部件企业插足好意思国市集。

图丨径直出口加工好的钕铁硼磁瓦制品，可幸免稀土材料被挪作罪犯用途

比如说能源电板部分。数据泄露，即使顶着刻下巨大的关税压力，中国对好意思出口的能源电板储能系统成本仅为 95 好意思元 kWh 傍边。算作对比，好意思国脉土拼装的产物成本高达 139 好意思元。即便有 IRA（通胀法案）的光伏 / 风电技俩补贴强力兜底，竞争起来依旧极其劳作。止境是在好意思国企业继承好意思国产电芯来坐褥储能系统的时候。

但现阶段，2026世界杯比赛买输赢中国官网好意思国国内的电板储能智力，还是插足到栽培岑岭期。2025 年，全好意思新建电板储能达到创记载的 58GWh，展望本年还将新增 60GWh。而面对狂飙突进的市集需求，好意思国脉土的电板产能根蓝本不足跟上。2021 年至 2025 岁首，好意思国整整一半的电板储能进口都依赖中国。

图丨 2026 年，展望好意思国脉土将新设 60GWh 电板储能系统，对于国内能源电板企业来说，这是一笔很大的生意

近期好意思国最高法院裁定特朗普此前依据《国际迫切经济权利法》（IEEPA）加征的部分处分性关税（10% 芬太尼税 +10% 平等关税）行恶并被取消，但好意思国对华电板征收的基础关税（3.4%）以及 301 关税（25%）共计仍有 28.4%。而在被裁定部分加征关税行恶后，本届好意思国政府也飞速征引《1974 年贸易法》第 122 条，重新追加了 10% 的全球临时关税算作替代。

算作可能会"败北"的部分，特朗普可能会取消这 10% 的部分。以至有可能会在现存法案框架下，寻求放开中国产电板 / 电芯装车的收尾。至于整车以及汽车智能化时代，尽管径直开放的但愿相称苍茫，但两边不错造成某种第三方市集默契。

图丨出口整车，不错获取最大化的利润并拼凑业岗亭全部保留在国内，但许多时候必须学会谐和

即中国车企通逾期代授权、与好意思国企业在东南亚乃至于墨西哥或者加拿大搭伙建厂，或者为好意思国车企提供智能化措置决策来转折渗入全球市集，乃至于好意思国脉土市集。同期好意思方可能应许不会对这一部分含有中国时代以及本钱的汽车产物进行插手，让中国企业大致定心在国际市集收获。

尽管上述可能会败北的渠说念，全体是有限且临时性的，但琢磨到本年中国汽车市局势濒临的压力，让国内汽车产业从零部件到整车企业多个明确的国际收获渠说念，总好过在原土市集里落拓内卷。

FSD 入华，

再次搅拌行业的鲶鱼

淌若说随行名单里谁是与中国汽车产业纠葛最深、猛烈关系最大的，那一定是埃隆 · 马斯克。

马斯克的本次随访，世界杯比赛买输赢(中国)2026最新官方网站正逢不久前因年度 KPI 未达标而"一年白干"事件，是以马雇主领略是铆足了力气。同期其肩头，也如实担负着一项极其明确的紧要生意行状——鼓励特斯拉 FSD 在华的全面落地。

图丨马斯克也曾屡次来华，并偶尔穿梭出差的记录，图为 2024 年 4 月 28 日其搭乘自家商务机来华洽谈 FSD 业务时拍摄的相片

自从 2022 年起，或者是特斯拉官方切身出马，或者是通过交流国内媒体等，归正对于" FSD 入华插足倒计时"等等的报说念，想必环球还是看过屡次。至于马斯克本东说念主，更是屡次径直飞来国内，完成快来快走的穿梭出差谋略。而本次跟班特朗普一都获取国宾待遇，想必其同期肩负要为好意思国科技企业在华争取更优渥待遇的隐喻。

先说 FSD 的问题，浅薄而言，站在 2026 年年中这个时候节点上，当今开放其正当插足国内市集，大要就类似于 2018 年许可特斯拉赴华独资建厂的节点。现阶段国内汽车智能驾驶赛说念可谓春色满园万物竞发的气象，成心的供应商包括"地大华魔"等头部企业，而整车自研层面，也有小鹏、守望等具有一定实力者。

从时代视角来看，尽管多传感器和会派占据国内市集主流，况且当今正插足到激光雷达精度竞赛阶段，比如华为乾崑 ADS 还是建树了 896 线激光雷达。但纯视觉派也有实力苍劲者，比如卓驭最新的系统还是具有了较强的大地城区说念路 NOA 能力。

开放 FSD 插足国内市集，不说能否从好意思国那儿交换到什么利益，只是其对国内商量领域带来的激勉效应，同期鼓励与中好意思已毕汇集主权默契，就还是豪阔值回票价。

率先是不错在刻下还是完成初步一轮竞争淘汰赛的国内智驾圈，再一次进行去芜存菁——倒逼企业调理僵化想路，重新疑望多种时代阶梯的价值，从而退出日渐限于堆砌硬件的"火力不足忌惮症"怪圈，的确向新架构尝试转型，从而鼓励统共体系往更高层面良性发展。

其次，FSD 的入华，势必关乎驾驶数据汇集和磨砺问题，就意味着需要在此前基础上进一步在我国建立深广的原土算力数据中心。

这不仅会带来大宗的基础智力投资，更环节的是，它将迫使中好意思在智能网联汽车的数据跨境流动、隐秘保护行为上已毕某种谐和。这个口子一朝撕开，就能冲破当今好意思国国会坚忍派坚抓使用"数据风险"来围堵中国智能汽车插足好意思国市集的话柄。

图丨国会山老东说念主们是坚忍群体

什么数据不错回传，哪些必须腹地使用腹地磨砺，何如辨认行为以及怎样束缚，这些都是需要实质性斗争停战判才能明确的。而一朝最终谈妥，则咱们不错为全球拿出一个智能汽车数据合规的范本，从而从根柢上措置当今困扰中好意思欧三家的，汽车层面汇集安全问题。

终末亦然最有料想的极少在于，一朝 FSD 在华落地，则腹地化磨砺的硬件怎样措置就成为了问题。怎样劝服好意思国国会毁灭对华出口最顶端算力芯片，便不再是黄仁勋一家所头疼的问题，也将变成马斯克乃至与其关联的一众好意思国科技企业的首要行状。

尽管我国必须刚毅不移地发展自主算力芯片产物，并为之配套栽培竣工的生态体系，但本着多阶梯多时代以及开放高出的原则，淌若特斯拉自主投资采购英伟达的 Vera Rubin 平台并在华栽培算力中心，难说念不是善事一桩？

图丨皮衣老黄这次没来，不外不要紧，马斯克来了便是老黄来了！

而且不要健忘，本次随行名单里，还有高通 CEO 的随行，这也为咱们提供了一个绝佳的交换筹码：用市集换底层授权。中国领有全球最活跃的智能网联车诈欺场景，这是高通等好意思企实足不肯毁灭的蛋糕。通过在华成立荟萃子验室、深度定制车规级芯片等景色，中国企业不错逐渐渗入到智能汽车底层的神经系统。

不消执迷于破门而入，

要学会"农村包围城市"

特朗普这次带着马斯克等东说念主访华，内容上是一场利益交换的生意谈判。对于中国汽车产业而言，咱们不错争取尽可能多的利益，但不消对好意思国市集刻下保护主义抱有过多幻想。

咱们必须清醒地意识到，特朗普的这一次到访为的并非"开门"，而是还价还价。好意思国两党在攻击中国高端制造上的政事共鸣，比特朗普记号性的金发回要坚韧。非论白宫的主东说念主是谁，让中国电动汽车径直在好意思国脉土与底特律三巨头正面拼杀，都是触碰不得的政事禁忌。

图丨不要紧，时候在咱们这边！

现阶段中国汽车产业的确的生效，不在于咱们的整车是不是立即开上第五正途，而在于咱们的中枢零部件和时代（电板、智驾决策）能否成为全球车企不行或缺的选项，在于咱们能否在好意思资退避的拉好意思、东盟第三方市集，确立实足的统率地位。

而更环节的是，往常咱们自家企业的时代，能否在与 FSD 等顶尖时代的过招中，完成自己时代体系的终极进化。

当全宇宙以至包括好意思国盟友的汽车，都流淌着中国的时代血液，遵掷中国的充电和智驾行为时，那说念看似坚固的贸易高墙，当然也就不攻自破了。

这才是处于十老实卷中的中国汽车产业，应该从这顿"白宫宴席"里尝出的真味。

责编：杜余鑫   剪辑：何增荣

THE END

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